1554. En Europe de l'Est, les guerriers cosaques combattent l'invasion des armées impérialistes polonaises. Ils sont menés par un chef de guerre cosaque légendaire, Taras. Taras est trahi par son propre fils, qui passe dans le camp ennemi.

En 1926, Phil et Sappho, un jeune couple anglais, vont passer leur lune de miel sur l'île grecque Lesbos. Sappho y est séduite par une autre femme, une belle russe. Son orientation sexuelle est remise en cause.