Matt Masters dirige un cirque. Il organise une tournée en Europe. Il espère retrouver Lili Alfredo. Celle-ci s'est enfuie du cirque 14 ans auparavant à la mort de son mari et depuis Matt élève la fille de Lili.

Pendant la seconde guerre mondiale, George est blessé au visage et subit une intervention chirurgicale faciale. Il a de plus perdu la mémoire. Revenu au pays, il cherche qui il est, avec pour indices la lettre d'une femme haineuse et un nom.

Au début du 20ème siècle, la famille Nolan, de souche irlandaise, vit à Brooklyn dans la pauvreté. Le père est chanteur-serveur et alcoolique. La mère s'occupe attentivement de ses enfants. L'aînée rêve de devenir écrivain.