Matko le Gitan est un petit trafiquant qui veut passer à l'échelon supérieur en organisant un gros coup: détourner un train transportant de l'essence. Pour monter cette opération, il s'endette auprès de Grga Pitic, le « parrain ».

Perhan, un ado, vit dans la pauvreté avec sa grand-mère, son oncle et sa soeur. Il aime son dindon, offert par sa grand-mêre, et il est amoureux de sa belle voisine Azra. Mais la famille d'Azra le refuse pour gendre.