Chaque jour, un laitier traverse la ligne de front au péril de sa vie pour livrer son lait aux soldats. Il découvre l'existence de Nevesta, une belle italienne dont il tombe amoureux. Mais Nevesta est promise à un militaire.
Matko le Gitan est un petit trafiquant qui veut passer à l'échelon supérieur en organisant un gros coup: détourner un train transportant de l'essence. Pour monter cette opération, il s'endette auprès de Grga Pitic, le « parrain ».