Le Japon envahit la Corée au 16ème siècle avec 300 bateaux de guerre. Un amiral coréen prestigieux parvient au cours d'une bataille navale restée fameuse à détruire 31 navires japonais avec seulement 13 navires coréens.

Un gangster ambitieux fait partie d'une organisation criminelle dont il veut gravir les échelons. Il a une occasion pour cela: tuer un procureur.

Sun-Woo est le bras droit d'un parrain de la mafia. Ce dernier confie à Sun-Woo la tâche de surveiller sa maîtresse et si il la surprend avec un autre homme, de les tuer tous les deux. Sun-Woo découvre l'infidélité mais ne peut tuer les coupables.