Au 13ème siècle, le roi craint un attentat et se constitue une garde rapprochée. Il a une relation amoureuse avec le chef de cette garde. Il demandera à ce dernier de coucher avec la reine et de concevoir un enfant car lui-même en est incapable.

Un gangster ambitieux fait partie d'une organisation criminelle dont il veut gravir les échelons. Il a une occasion pour cela: tuer un procureur.