Mark se rend au Vietnam à Saïgon rejoindre son oncle et son cousin qui vivent là-bas. Le Vietnam du Sud est en proie à la guerre, envahi par les troupes du Vietnam du Nord. Son cousin est en prison et Mark tente de l'en faire sortir.

Tigre, le frère de Dragon, trahit son école d'art martial et il est banni. Il se rapproche de la mafia. Dragon voudrait le remettre dans le droit chemin.

Han a trahi son éducation et il est devenu trafiquant d'opium. Son quartier général se situe sur une île dans une forteresse remplie de pratiquants en arts martiaux. Les services secrets demandent à Lee de s'y infiltrer à l'occasion d'un tournoi.