Kung Wei est un flic qui travaille sous couverture. Il est en mission secrète: il doit infiltrer une triade. Même sa famille pense qu'il est un criminel.

Un provincial débarque à Hong-Kong, où il sauve un homme qui se trouve être un chef mafieux et qui fait de lui son héritier. Il devient donc le leader d'une organisation criminelle, malgré son inexpérience.

Mark se rend au Vietnam à Saïgon rejoindre son oncle et son cousin qui vivent là-bas. Le Vietnam du Sud est en proie à la guerre, envahi par les troupes du Vietnam du Nord. Son cousin est en prison et Mark tente de l'en faire sortir.