Makoto, une adolescente ouverte à des expériences nouvelles, a accepté d'aller avec un inconnu en voiture. Mais cela tourne mal, et elle est sauvée in extremis par Kiyoshi, un garçon mi étudiant, mi délinquant. Le lendemain, ils se revoient.

Hanako, une jeune fille, travaille dans un bidonville d'Osaka, dans un centre médical clandestin, où des miséreux viennent vendre leur sang pour survivre. Deux autres jeunes, Tatsu et son ami d'enfance Takeshi, entrent dans un gang.

En 1945, à la fin de la deuxième guerre mondiale, les japonais sont en déroute face aux avancées américaines. Aux Philippines, c'est la débâcle, l'armée japonaise se retrouve coupée de tout, sans vivres, sans munitions, sans renforts...