Dans les années 1990, un officier de la Corée du Sud s’infiltre en Corée du Nord pour espionner. Peu à peu, il gagne la confiance du parti communiste.

Un réalisateur de films arrive un jour trop tôt dans une ville où il doit présenter ses oeuvres. Il décide de faire du tourisme. Il rencontre une femme peintre dans un temple de la ville. Ils font connaissance.

Mori, un jeune japonais, se rend à Séoul afin de retrouver la femme qu’il aime. Mais celle-ci est absente. Attendant son retour, il s’installe dans une chambre d’hôtes et y fait différentes rencontres.