Younghee, une actrice coréenne, rend visite à une amie en Allemagne à Hambourg. Elle se demande si elle va s'installer là. Seule sur la plage, elle pense à l'homme qu'elle aime. Il est marié et elle ne sait pas s'il la rejoindra.

Un réalisateur de films arrive un jour trop tôt dans une ville où il doit présenter ses oeuvres. Il décide de faire du tourisme. Il rencontre une femme peintre dans un temple de la ville. Ils font connaissance.

Sunhi vient voir l'un de ses professeurs de l'école de cinéma où elle a étudié, afin d'obtenir une recommandation pour finir sa formation aux Etats-Unis. Elle croise son ancien petit ami et un réalisateur sorti de l'école. Tous sont amoureux d'elle.

Un tueur en série profite que le délai de prescription soit arrivé à son terme pour écrire un livre sur les meurtres qu'il a commis 17 ans plus tôt. Un policier est chargé de déterminer si l'écrivain est réellement le tueur qu'il prétend être.

Sejong, roi de Corée, met au point une arme secrète qui pourrait l'aider à contrer les visées expansionnistes de son voisin: la Chine de la dynastie Ming. Mais l'empereur chinois est prévenu par ses espions du plan de Sejong.