Au 12ème siècle, le chef mongol Temujin se bat contre les armées tartares et veut venger la mort de son père, tué par un chef tartare. Temujin tombe amoureux de Bortai, la fille de ce chef tartare. Temujin deviendra l'empereur Gengis Khan.

Un jeune garçon perd sa mère et se rend dans le village de Moonfleet chez Jeremy Fox, l'ami vers qui sa mère l'a envoyé. Fox est un aristocrate brigand, chef de contrebandiers et il recueille l'orphelin à contre-coeur.

Richard Dadier, professeur d'anglais, arrive dans un établissement scolaire d'un quartier pauvre à New-York. Il se retrouve face à une classe très dure et constate avec surprise que personne ne s'intéresse à son cours.