Lucien Bersot, maréchal-ferrant, est appelé comme simple soldat sur le front en 1915. Il s'y bat avec courage, mais un jour, alors qu'il refuse de porter le pantalon d'un soldat mort, il se retrouve bêtement traduit devant le conseil de guerre.

Lucien est passionné par son métier de flic. Ses supérieurs, indisposés par son zèle, le mute dans un commissariat de quartier. Mais il échappe rapidement à ce boulot inintéressant : le commissaire Adore l'engage à la brigade des stupéfiants.

1965. Jean-Baptiste Foucret, la trentaine, infantile, naïf et maladroit, vit toujours sous la coupe de sa mère. Il ne semble pas avoir hérité des qualités de son père, qui fut l’un des plus grands chefs du mouvement (...)scout. Désireux de s’affirmer, il accepte d’encadrer un camp d’été. Mais ses bonnes intentions sont rapidement mises à mal par les garnements, qui, pour commencer, ne trouvent rien de mieux que de mettre le feu à leur autocar. Jean-Baptiste semble pour eux le souffre-douleur idéal… (x)

A la suite d’une intervention du roi de la pègre, Roger Massina, un indic est assassiné à Belleville. L’inspecteur en chef Palouzi chargé de l’affaire cherche une autre « balance », afin d'enquêter sur les agissements du (...)caïd Massina. Son choix se porte sur « Dédé », petit proxénète et ancien lieutenant du truand, très amoureux de la protégée de Massina : Nicole. (x)