Une troupe de théâtre revient dans un petit port du sud du Japon. Le directeur y avait eu une aventure et il a eu ici un fils, Kiyoshi. L'actrice principale de la troupe, amante du directeur, apprend ce secret et menace de le dévoiler.

Un jeune ingénieur français se rend au Japon à Nagasaki. S'éprenant d'une japonaise, il envisage de se marier et de rester au Japon. Mais une de ses anciennes maîtresses, dont il est encore amoureux, arrive à Nagasaki.