Osan, fille de drapier, a épousé un riche commerçant peu aimable. Sa famille étant en détresse matérielle, elle se fait prêter de l'argent par un employé de son mari, argent prélevé sur la commande d'un client. Le mari découvre la combine.

Japon d’après-guerre. La jeune Eiko décide de devenir geisha. Miyoharu, geisha réputée qui connait sa famille, la prend sous son aile.

Kenji, un fonctionnaire obscur, apprend qu'il va mourir d'un cancer à l'estomac. C'est l'heure du bilan. Et il s’aperçoit que sa vie est un désastre. Le désespoir lui fait suivre un chemin qui le conduira à se dévouer pour les autres.

Kyoto, 1933. Les étudiants japonais manifestent contre l’invasion de la Chine. Parmi eux, deux amis sont éperdument amoureux de la fille de leur professeur…