Dans le Japon du 11ème siècle, une femme voit son mari, gouverneur d'une province, exilé pour avoir pris le parti des paysans préssurés. Elle vit chez ses parents jusqu'à leur mort puis se retrouve seule avec ses deux enfants.

Kyoto, 1933. Les étudiants japonais manifestent contre l’invasion de la Chine. Parmi eux, deux amis sont éperdument amoureux de la fille de leur professeur…