En 1880, Rio et Dad pillent une banque et s'enfuient. Ils sont poursuivis et le cheval de Rio est touché par une balle. Dad promet à Rio de lui ramener un cheval, et s'en va. Mais il ne revient pas. Emprisonné, Rio nourrit un projet de vengeance.

Deux jeunes trappeurs décident en 1832 d'aller vers l'Ouest. Ils se joignent à une expédition d'un capitaine français qui remonte le fleuve Missouri vers le Montana, dans l'espoir de commercer avec les indiens Pieds-noirs.

Après avoir cambriolé une banque, trois bandits s’enfuient dans le désert. Ils y trouvent une femme mourante sur le point d’accoucher. Ils font alors le serment à la mère de recueillir et de protéger le bébé…