Deux jeunes trappeurs décident en 1832 d'aller vers l'Ouest. Ils se joignent à une expédition d'un capitaine français qui remonte le fleuve Missouri vers le Montana, dans l'espoir de commercer avec les indiens Pieds-noirs.

En 64 après Jésus-Christ, le Consul Marcus désire Lygie, une esclave de l'Empereur Néron. Ce dernier lui en fait cadeau, mais Lygie s'évade avec l'aide du géant Ursus et se réfugie chez les chrétiens. Marcus, romain cruel, découvre la chrétienté.