En 1938, Willie, une chanteuse de cabaret allemande, a une relation amoureuse avec un juif. Pendant la seconde guerre mondiale, sa chanson "Lili Marleen", devient un grand succès de l'Allemagne hitlérienne.

A la fin de la deuxième guerre mondiale, Maria Braun épouse un soldat qui part rejoindre le front russe juste après leur mariage. Après la guerre, Maria apprend qu'il est mort. Elle devient entraîneuse et tombe amoureuse d'un noir américain.

Dans les années trente, un industriel allemand psychotique met au point une sombre machination après avoir découvert son sosie en la personne d'un clochard.

Erwin, un homme, est devenu une femme, Elvira, par amour pour un autre homme, Anton. Mais la transformation d'Elvira a laissé Anton indifférent. Avec l'aide de Zora, une prostituée, Elvira fait un bilan de sa douloureuse vie.

Hermann Küsters, employé dans une usine de pneus, apprend qu'une vague de licenciements va avoir lieu. Désespéré, il commet une folie: il tue son DRH et se suicide. Mme Küster, sa veuve, se retrouve sous le feu de la presse à scandale.