Le Lieutenant Charles Saganne, fils de paysans ariégeois, combat efficacement la révolte de tribus au Sahara. Il monte à Paris afin de négocier un envoi de forces supplémentaires. Mais la première guerre mondiale est toute proche.

A la suite d’une intervention du roi de la pègre, Roger Massina, un indic est assassiné à Belleville. L’inspecteur en chef Palouzi chargé de l’affaire cherche une autre « balance », afin d'enquêter sur les agissements du (...)caïd Massina. Son choix se porte sur « Dédé », petit proxénète et ancien lieutenant du truand, très amoureux de la protégée de Massina : Nicole. (x)