Sept hommes parviennent à s'évader d'un camp de concentration allemand en 1936. Parmi eux, George Heisler réussit à rejoindre Mayence où l'un de ses ami prend alors contact avec la résistance pour lui porter secours.

Hitler envahit la Pologne. Une troupe d'acteurs polonais se retrouve alors au chômage. Ils apprennent qu'une opération d'espionnage des allemands vise à détruire la résistance polonaise. Ils se déguisent en SS pour aider la résistance.

Edan découvre par hasard comment la loi traite les orphelins et décide de créer une institution. Elle commence à placer des orphelins dans de bonnes maisons, en dépit de l'opposition des conservateurs qui condamnent les enfants illégitimes.

Klara et Alfred, qui sont comme chien et chat, travaillent dans le même magasin de maroquinerie à Budapest. Chacun pense avoir trouvé son alter ego idéal au travers d'une correspondance amoureuse tenue avec un anonyme.

Trois négociateurs soviétiques viennent à Paris pour vendre des bijoux ayant appartenus à la noblesse russe. Grisés par le charme de la capitale, ils en oublient leur mission. Ninotchka, membre du Parti, est envoyée pour les rappeler à l'ordre.