Belle vient d'avoir trois chiots. Le père de Sébastien se marie avec Angelina, et ils partent tous deux au Canada pour leur voyage de noces. Pendant leur absence, un homme, menaçant, réclame la propriété de la chienne Belle.

Angelina revient au village de Sébastien après la fin de la seconde guerre mondiale. Mais en chemin, son avion s'écrase dans les Alpes, provoquant un incendie. Tout le monde la croit morte. Mais pas le grand-père.

Pendant la seconde guerre mondiale, Sébastien vit dans les Alpes avec César, son grand-père autoritaire mais aimant. Un animal décime les troupeaux. Les soupçons se portent sur Belle, un magnifique chien berger des Pyrénées.