James Bond est sur une affaire sanglante: trois agents secrets britanniques ont été assassinés. Il enquête à Harlem, quartier new-yorkais, et affronte le docteur Kananga, un caïd de la drogue secondé par une femme, la Blanche Solitaire.

Deux marins de l'US Navy sont chargés d'emmener un autre marin dans une prison militaire. Le malheureux a écopé d'une peine de huit ans, pour avoir tenté de voler la caisse d'un organisme de charité dirigé par la femme d'un amiral.

Roy est marié et il est encore étudiant. Pour gagner un peu d'argent il s'engage dans la police de Los Angeles. Il fait alors équipe avec Kilvinski, un vétéran de la police aux méthodes pas toujours légales. Une nuit, une intervention tourne mal.