En 1943, Cesira fuit les bombardements de Rome avec sa fille. Elle se rend dans son village natal. Là, sa fille tombe amoureuse de Michele, un jeune paysan érudit répondant au surnom de "Professeur". Mais lui se sent attiré par Cesira.

Le professeur Faust est bien vieux et sa mort approche. Le professeur est amer, il lui semble qu'il est passé à côté de plein de choses en se focalisant sur la science. Méphistophélès, un démon, lui propose de lui rendre sa jeunesse.