Baler est une station balnéaire des Philippines où Francis Ford Coppola a tourné ses fameuses scènes de surf d'Apocalypse Now. Ford est professeur de surf et il a entendu dire toute sa jeunesse qu’il était le fils (...)illégitime de Coppola. L’arrivée de Rich, son ami d’enfance devenu sénateur, va obliger Ford à confronter ses actions passées, ses inactions et les histoires de sa vie. (x)

Aux Philippines, Fabian, étudiant en droit, tue Magda, une prêteuse sur gage. Mais c'est Joaquim, un client de Magda, qui est accusé à sa place et arrêté. Pendant que Fabian circule librement, Joaquim, père de deux enfants, croupit en prison.