Le 8 septembre 1943, la capitulation de l'Italie face aux alliés devient officielle. Le sous-lieutenant Innocenzi se retrouve face à un brutal changement de situation: les allemands, alliés d'hier, tirent aujourd'hui sur lui et ses soldats.

En 1870, Will Lockhart, un ancien capitaine de cavalerie, arrive à Corronado avec des marchandises à livrer au négoce local. Son véritable but est de retrouver les trafiquants d'armes qui ont causé indirectement la mort de son frère, tué par des indiens.