Un palestinien et une juive, tous les deux mariés, s'éprennent l'un de l'autre et ont une liaison. Leur relation adultérine, a priori banale, devient une affaire d'état. Les services de sécurité israéliens soupçonnent une machination.

Le palestinien Kareem vit dans une petite ville près de Tel Aviv, où cohabitent Juifs et Arabes. Il rêve de devenir rappeur. En attendant de pouvoir vivre de sa passion, il fait des petits boulots. Son amie Manar est chanteuse.