En Suisse en 1958, Ernst est un lecteur assidu de la revue homosexuelle le Cercle, une revue qui va déclencher une forte hostilité. Grâce à une soirée organisée par le Cercle, Ernst rencontre Röbi, un chanteur travesti.

En 1938, les autorités suisses ferment les frontières, empêchant les juifs qui fuient le nazisme d'entrer en Suisse. Paul Grüninger, commandant de la police d'un canton suisse, aide les juifs en leur fournissant des faux-papiers.