En 1958, à Téhéran, un célèbre violoniste déprime après la destruction de son violon fétiche. Il veut même mourir. Il songe à divers suicides, médicaments, saut, balle dans la tête, puis décide simplement d'attendre la mort dans son lit.

Marjane grandit à Téhéran en Iran. Son enfance est marquée par le renversement du Chah. L'avènement de la république islamique conduit à une situation de répression culturelle: musique, vêtements et comportements sont sous contrôle.