Au 13ème siècle, la Russie est menacée par les armées teutonnes. A Novgorod, des traîtres poussent les russes à capituler. Le prince Alexandre accepte d'organiser la résistance, à condition d'avoir les pleins pouvoirs.

En juin 1905, alors que l'esprit révolutionnaire se répand en Russie, une révolte éclate sur le cuirassé Potemkine, après que les matelots aient découvert des vers sur les quartiers de viande qui viennent d'être livrés à bord.