Une ancienne star du porno revient dans sa ville natale. Fauché, il s'installe là où vit son ex-femme et sa belle-mère. Il se met à la vente de cannabis pour faire rentrer un peu d'argent. Il envisage de faire du porno à une très jeune femme.

Dans un motel de la banlieue de Disney World, Moonee, 6 ans, est livrée à elle-même, sa mère étant trop occupée à monter des petites combines pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Avec une petite bande d'enfants, elle fait les 400 coups.

Sin-Dee, une prostituée transsexuelle, sort de prison. Elle retrouve une amie dans un bar, et apprend que son souteneur et petit-ami l'a trompée pendant son séjour sous les verrous. Furieuse, elle cherche la fille qui a osé coucher avec son amant.