Dans un territoire australien sous le joug de miliciens portant des masques à gaz, une femme est abandonnée dans une cage au milieu du désert. Le soleil et la chaleur, le jour, et le froid, la nuit, devraient avoir bientôt raison d'elle.

Charlie, ancien guerrier aborigène, est en colère: les lois des blancs restreignent de plus en plus ses libertés. Révolté, il décide de retourner à la vie sauvage, comme les anciens. Mais la démarche n'est pas si facile.

En des temps éloignés, dans le Nord de l'Australie, le jeune Dayindi convoite une des femmes de son grand frère. Pour apaiser sa jalousie, le vieux Minygululu lui raconte une légende sur un cas analogue survenu des générations auparavant.

En 1922, quelque part en Australie, un aborigène est accusé d'avoir tué une femme blanche. Trois blancs, le Fanatique, le Suiveur, et le Vétéran, sont chargés de l'arrêter, avec l'aide d'un autre aborigène, le Traqueur.

Bad Boy Bubby est séquestré par sa mère pendant 35 ans, celle-ci lui faisant croire que l'air du dehors est empoisonné. C'est l'arrivée du père, dont il était tenu éloigné, qui l'amène à s'ouvrir au monde. Il découvre notamment le rockn'roll.