Edward est étudiant dans la prestigieuse université de Yale. Il est fait aussi partie de Skull and Bones, une société secrète dont l'honneur et la discrétion sont des valeurs essentielles. Edward est approché par les services secrets américains.

Dans le Bronx des années 60, Calogero grandit partagé entre deux modèles: son père, un honnête homme, et Sonny, un caïd mafieux qu'il a vu commetre un meurte, mais qu'il n'a pas dénoncé. Calogero assiste aussi à la montée du racisme.