Après la première guerre mondiale, Raphaël revient au village. Il découvre sa fille, née pendant son absence, et qui a été élevée par Madame Adeline après que sa mère soit morte. Les habitants du village regardent Raphaël bizarrement.

Martin Eden, un jeune marin, est passionné de lecture. Il écrit mais n'a pas assez de succès pour en vivre. Il tombe amoureux d'une femme de la bourgeoisie. Il n'apprécie cependant pas l'entourage de la jeune femme.

Tommaso, simple berger, veille jusqu’au jour de sa mort sur un palais abandonné dans la région de Naples en proie aux pillages et réduit à l’état de décharge par la Camorra. Polichinelle émerge alors des profondeurs du (...)Vésuve pour accomplir sa dernière volonté : prendre soin d’un jeune buffle. Ils voyagent ensemble à travers les paysages sublimes de l’Italie. Entre mythe et réalité, une fable sur l’Italie contemporaine, belle et perdue… (x)