Après que les humains ont tenté de s'emparer de la source de vie éternelle dans le royaume de la Forêt, au-delà des grandes montagnes, la région leur a été interdite. Lucas, un jeune humain, part en expédition pour trouver la source.

Eric, un artiste qui rêve de devenir chevalier, rencontre la belle Mila et tombe amoureux d'elle. Il ne sait pas qu'elle est la fille du roi. Mila est enlevée par un sorcier, et Eric veut la délivrer.