Happy Shannon, gangster notoire, engage un tueur professionnel pour éliminer Nate, un vieux trompettiste qui a déshonoré sa famille. Ayant miraculeusement survécu à l’exécution, le musicien prend la fuite et rencontre la (...)belle et innocente Lily ; celle-ci est un ange tombé du ciel. Pour se faire pardonner, Nate présente la jeune femme à Happy Shannon. Le bandit accepte d’oublier l’humiliation infligée par Nate et prend Lily sous sa protection. Quelques jours plus tard, Nate découvre que Lily est devenue l’attraction vedette d’un carnaval. Rongé par le remords, il décide de la sauver à tout prix des mains de Happy Shannon qui ne reculera devant rien pour essayer de la garder. (x)