La maman de Niko, le petit renne, lui a dit que son père, qu'il ne connaît pas, fait partie de la brigade des rennes du Père-Noël. Niko voudrait lui aussi voler dans le ciel et il rêve de rejoindre son père. Il s'entraîne à voler.

Ratso, un rat des villes, trouve refuge dans une basse-cour à la campagne. Démasqué par ses habitants, il se fait passer pour le père adoptif d'un œuf égaré. Les canards de l'enclos tolèrent alors sa présence. Mais en (...)échange, Ratso doit devenir l'homme à tout faire et surtout s'occuper de Mosh, le vilain petit canard enfin sorti de son oeuf. Non seulement le rongeur ne supporte pas son fils adoptif mais il rêve de s'enfuir et de voir du pays. Il décide alors de se rendre à la plus grande fête foraine de la région pour y monter un spectacle. Mais impossible de partir sans Mosh ! (x)