Grigris est un handicapé, mais possède néanmoins un don pour la danse, dont il use avec bonheur dans la boîte de nuit du village. Il rencontre Mimi, une prostituée. En outre, son père, hospitalisé, n'a pas les moyens de se faire soigner.

Adam, un tchadien, travaille comme maître nageur dans un hôtel de luxe. Il a la soixantaine. Lorsque des investisseurs chinois reprennent l'hôtel, il perd sa place de maître nageur au profit de son fils. Il vit cette déchéance comme une tragédie.