En 1859, une famille qui a acheté une terre dans l'Ouest américain ignore qu'elle se trouve en fait sur un territoire des Apaches, qui eux veulent conserver la terre de leurs ancêtres. Le choc entre les deux civilisations est violent.

Des cow-boys itinérants convoyant un troupeau sont confrontés à un shérif corrompu et un rancher despotique qui a pris la main sur une bourgade. L'un des leurs est blessé et ils vont en ville car ils doivent absolument lui trouver un médecin.

En 1860, le Lieutenant Dunbar, héros de la Guerre de Sécession, se retrouve isolé dans un poste frontière. Il rencontre les indiens sioux, qui vivent à cette époque encore libres, et se lie d'amitié avec eux.