Sur la planète Cybertron, les bots vivent sous terre dans une ville gigantesque, car il est impossible de vivre à la surface. La plupart des bots n'ont pas la capacité de se transformer et travaillent dans les mines d'energon, source d'énergie.

Woody et sa bande de jouets ont vu Andy partir à l'université et ont maintenant pour propriétaire la petite Bonnie. Un jour, un nouveau jouet arrive. Assemblage d'objets hétéroclites dont un bâtonnet d'esquimau, ce jouet se prend pour un déchet.