Depuis les débuts de la Fédération, la Première Directive indique qu’aucune expédition spatiale ne doit interférer dans l’évolution des civilisations. Aujourd’hui pourtant, Picard reçoit des ordres qui bafouent ce (...)décret. S’il obéit, 600 habitants de Ba’ku seront expulsés au profit de millions d’autres avides des bienfaits de sa fontaine de jouvence naturelle. S’il désobéit, il risque de tout perdre : son vaisseau, ses ambitions et même sa vie… (x)

Picard veut se venger des Borgs, ces êtres mi-machines mi-organiques et reliés entre eux. Il remonte dans le passé, le jour du premier contact entre l'humanité et les Vulcains, une alliance indispensable pour vaincre les Borgs.