Raspoutine veut éliminer la famille impériale russe. Anastasia et sa grand-mère échappent aux révolutionnaires grâce à l'aide de Dimitri, un serviteur. Après un accident, Anastasia devient amnésique et grandit dans un orphelinat.

Poucelina est une jeune fille ayant la particularité de n'être pas plus grande qu'un pouce. Le Prince Cornélius la veut pour épouse. Mais Poucelina se fait kidnapper par la Mère Crapaud qui la destine au plus laid de ses fils.