Un journaliste américain du New York Times est en déplacement pour quelques jours à Tel Aviv, Israël. Il sous-loue l'appartement de Tomer, un jeune israélien étudiant en cinéma. Tomer va lui servir de guide pour une découverte de la ville.

A Tel-Aviv, une bande d'amies écrivent une chanson à l'occasion de l'anniversaire de l'une d'entre elles. Un de leurs amis propose cette chanson à un concours de chant et contre toute attente, elles sont sélectionnées pour représenter Israël.

Yossi est toujours traumatisé par la mort de son amant dix ans auparavant. Il est cardiologue, et, suite à une maladresse en bloc opératoire, il doit prendre des congés. Il part en voyage dans le sud du pays, et y rencontre un jeune militaire.

Noam, Yelli et Lulu sont trois Israéliens branchés de Tel-Aviv. Ils partagent le même appartement. Noam, qui revient d'un mois d'astreinte à un check-point, va vivre une relation amoureuse avec un garçon arabe.

Un agent du Mossad revient en Israël après avoir assassiné un terroriste. Il apprend que sa femme s'est suicidée. Pour l'occuper, on lui confie la mission de découvrir si le grand-père nazi d'un touriste allemand en Isarël est toujours vivant.

Yossi et Jagger sont stationnés sur la frontière entre Israël et le Liban, alors que la guerre fait rage. Ces deux officiers s'aiment en secret et doivent dissimuler leurs sentiments, car leur différence ne serait pas tolérée dans ce milieu machiste.