Un journaliste américain du New York Times est en déplacement pour quelques jours à Tel Aviv, Israël. Il sous-loue l'appartement de Tomer, un jeune israélien étudiant en cinéma. Tomer va lui servir de guide pour une découverte de la ville.

Dans les années 1980, le fils d'un couple d'intellectuels s'éprend pendant un été d'un étudiant venu passer des vacances avec eux dans le domaine familial en Italie. Les deux vivent une passion intense l'un pour l'autre.