Luc, chanteur lyrique renommé, est dans une passe difficile sur le plan personnel. Il accepte d'aller dans une prison y proposer des cours de chant aux femmes prisonnières. L'accueil est mitigé.

En 1943, le tzigane guitariste Django Reinhardt est le roi du swing à Paris. Pendant ce temps-là, ses frères tziganes subissent l'oppression nazie. Les allemands apprécient l'art de Django et le veulent à Berlin. Mais il refuse de collaborer.