Daniel est amoureux de sa femme, mais lors d'un dîner avec un ami et sa nouvelle conquête, il se prend à fantasmer sur la compagne de son ami.

Marius est parti en mer pour quelques années, laissant Fanny esseulée. De plus, Fanny découvre qu'elle est enceinte. Elle doit trouver une solution pour échapper au statut de mère-fille. Epouser Panisse est une option possible.

Marius seconde son père César, propriétaire du Bar de la Marine sur le Vieux Port à Marseille. Marius en pince pour Fanny, mais il est attiré par la mer et le travail sur les bateaux. Entre ses deux passions, il devra choisir.

1939, en Provence, un puisatier chérit sa fille Patricia. Mais Patricia vit une situation dramatique: elle est enceinte après une brève rencontre avec un jeune homme qui vient de partir brutalement au front, sans savoir qu'il est père.