Charley vit à Portland avec son père. Ce dernier a une relation avec une femme mariée. Charley trouve un travail dans une écurie. Il se prend d'affection pour un vieux cheval. Le père de Charley est agressé par le mari de sa maîtresse.

Kate vit un bonheur tranquille avec son mari depuis 45 ans. Celui-ci apprend que la corps de son ancienne compagne a été retrouvé 50 ans après dans un glacier. Kate prend conscience des sentiments de son mari pour cette femme.

Russell rencontre Glen dans une boîte gay. Il passe la nuit avec lui, et ce qu'il pensait n'être qu'une aventure d'un soir se prolonge le week-end.