A la mort de son père, Grace est séparée de son jumeau. Elle est placée dans une famille d'accueil. Son bec de lièvre ne facilite pas son intégration parmi ses camarades de classe. Mais une vieille dame excentrique lui met du baume au coeur.

Mary, une enfant de 8 ans solitaire et mal dans sa peau vit dans la banlieue de Melbourne. Max, juif obèse de 44 ans souffrant d'autisme vit à New-York. Pendant plus de 20 ans, ils entretiennent une relation épistolaire.