Lubicchi est ramoneur dans une ville qui vit sous un ciel empli de fumée. Les dirigeants font croire aux habitants qu'il n'existe rien au-delà de cette fumée. Le père de Lubicchi lui racontait qu'il existe des étoiles après la fumée.
Petrov, déjà malmené par une bonne grippe, s'alcoolise avec son ami Igor, ce qui altère encore plus ses perceptions. Le rêve et la réalité se mélangent et des souvenirs d'enfance lui reviennent à l'esprit.
Charles Condomine, écrivain à succès victime d'une panne d'inspiration, fait appel à une médium pour comprendre les raisons de son passage à vide. Madame Arcati réussit à convoquer un esprit, celui d'Elvira, la première (...)femme de Charles. Cette apparition éveille la jalousie de la nouvelle épouse de l'auteur, Ruth. (x)
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