En 1865, juste avant la fin de la guerre de Sécession, Owen, un colonel nordiste, fait massacrer une centaine de sudistes qui avaient pourtant hissé le drapeau blanc. Le capitaine Del, ami de Owen, découvre le drapeau mais se tait.
Un hors-la-loi chef de bande enlève Melissa, une femme qu'il croît être institutrice, afin d'apprendre à lire. Melissa est la femme d'un riche propriétaire qui la méprise. Mais il se lance néanmoins dans une traque pour la retrouver.
Les années 1840. Si la Californie vit toujours sous domination mexicaine, Don Arturo Bordega et ses partisans se battent pour qu’elle intègre la jeune fédération des États-Unis. D’autres puissances étrangères manoeuvrent (...)aussi pour se l’accaparer, en particulier la Russie qui, pour déstabiliser la région, s’appuie sur la rapacité de bandes armées… (x)
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